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[투데이리포트]NAVER, "더욱 다양해진 라인..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 13일 NAVER(035420)에 대해 "더욱 다양해진 라인 수익화 전략 – 결제 서비스 등 신규 서비스 발표"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,140,000원으로 내놓았다. 하이증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 NAVER(035420)에 대해 "궁극적으로는 라인 페이를 통해서 온라인은 물론 오프라인 시장에서도 결제가 가능해질 전망이며 결제뿐 아니라 입출금, 송금 서비스도 제공할 계획을 밝혔다. 라인 페이는 라인의 결제 플랫폼으로서 향후 다양한 서비스들에 적용될 전망인데, 일례로 금번 컨퍼런스에서 제시한 라인 택시(콜택시 서비스), 라인 와우(배달 서비스) 등에도 적용 가능하다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "중소 상인들을 대상으로 운영했던 ‘라인@’은 오프라인 점포가 없는 법인 및 개인도 사용이 가능해질 전망이며 기업들의 광고 메시지 전송 툴로 사용되고 있는 ‘공식계정’은 유료 구독 계정이 추가될 전망이다. 라인의 API를 CRM 등 고객 관리에 활용할 수 있는 ‘라인 비즈니스 커넥트’는 9개사를 대상으로 서비스를 시작한다고 밝혔다"라고 밝혔다. 한편 "라인의 글로벌 모바일 플랫폼으로서의 높은 성장 잠재력을 감안 시 저평가된 상태라고 판단되며, 라인 MAU당 가치를 경쟁사 평균 수준인 15만원으로 상향, 목표주가 114만원 및 매수 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 840,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,030,000 | 1,140,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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