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[투데이리포트]NAVER, "라인은 ‘성장’하고..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 13일 NAVER(035420)에 대해 "라인은 ‘성장’하고 있다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,100,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 NAVER(035420)에 대해 "LINE은 여전히 성장하고 있는 서비스, MAU당 1인당 가치는 89달러 수준으로 위챗 140달러, 카카오 160달러 수준 대비 저평가. 또한 이번 라인컨퍼런스로 인해 향후 LINE이 그려나갈 모바일 세상(라인페이, 라인택시, 라인뮤직 등으로 LIFE 플랫폼으로 성장)에 대한 기대감은 더욱 강화됐다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "LINE 은 2014 도쿄 컨퍼런스를 통해 LINE Pay, LINE Taxi, LINE Music, LINE WOW 등 다양한 신규 서비스를 발표. 라인은 사람과 사람의 커뮤니케이션 서비스를 넘어서, 온라인과 오프라인 연결을 통해 새로운 모바일 플랫폼으로의 성장 추구"라고 밝혔다. 한편 "10월 소프트뱅크, 알리바바 등의 LINE 지분 투자 및 전략적 제휴 가능성에 대한 루머 및 기대가 있었으나 이벤트 부재로 인한 주가하락은 과도하다는 판단이다. 그보다는 LINE 이 적정한 밸류로 평가받을 수 있는 시점과 잠재 투자파트너들이 라인에게 줄 수 있는 ‘Strategic Value’가 더욱 중요하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 750,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,025,000 | 1,130,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 1,130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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