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[투데이리포트]NAVER, "라인, 가치 재평가..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 1일 NAVER(035420)에 대해 "라인, 가치 재평가 국면"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 NAVER(035420)에 대해 "향후 글로벌 모바일 메신저 3강 체제가 지속될 것으로 라인 모바일 트래픽은 2018년 828 페타바이트 (CAGR 74%) 수준까지 지속 상승할 것. 글로벌 모바일 트래픽 점유율은 2014년 5.5%에서 2015년/2016년 각각 6.3%/7.1%로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "모바일 광고 부문 매출액은 2014년 5,903억원에서 2015년/2016년 각각 8,767억원/1.2조원으로 확대될 전망이며, 이는 글로벌 모바일 광고시장의 각각 4.4%/4.8%에 해당한다 (2014E 3.6%). 2015년 글로벌 모바일 광고시장 침투율은 4%에 불과(글로벌 모바일 광고시장 197억달러), 향후 침투율 상승에 따른 광고 매출 상승은 필연적일 것"라고 밝혔다. 한편 "컨텐츠 부문 실적 호조 뿐 아니라, 광고 부문 실적 성장에 힘입어 라인 MAU 당 매출은 2014년 분기 평균 $0.7에서 2015년/2016년 각각 $0.8/$0.9으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,012,857 | 1,130,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 1,130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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