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[투데이리포트]NAVER, "라인 상장 유보는 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 24일 NAVER(035420)에 대해 "라인 상장 유보는 합리적인 결정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 970,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 NAVER(035420)에 대해 "라인은 현재 견조한 매출 증가에도 불구하고 높은 마케팅 비용 투자로 영업 이익 규모가 크지 않은 상황. 따라서 라인의 잠재력이 실적에 반영되어 적절한 밸류에이션을 적용 받을 수 있는 시점으로 상장을 미루는 결정은 합리적이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "라인은 지난 8월 자체 전자상거래 서비스인 라인 몰에서 소셜커머스 스타일의 공동 구매 서비스인 라인 그룹을 선보인 데 이어 지인에게 상품을 선물할 수 있는 '라인기프트'와 농산물 직거래 서비스인 '라인마르쉐', 의류 잡화 물품 판매 서비스인 '라인셀렉트' 등을 연내 순차적으로 출시하여 전자상거래 서비스를 강화할 계획"라고 밝혔다. 한편 "재무적 의사 결정과 별개로 라인의 이용자 증가와 사업 영역 확대에 따른 구조적 영업 가치 증가는 여전히 유효하다고 판단되어 동사에 대해 기존 BUY 투자의견과 목표주가 970,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 584,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년3월 1,180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 970,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,007,826 | 1,140,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 970,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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