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[투데이리포트]NAVER, "기업가치의 변동 요..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 23일 NAVER(035420)에 대해 "기업가치의 변동 요인 아니다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 930,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 NAVER(035420)에 대해 "네이버-라인은 일본 및 미국 증권시장 상장을 연내 추진하지 않겠다고 밝혔는데, 주가에 중립적 영향을 미칠 것으로 판단한다. 라인 IPO시점은 2015년 중을 추정하며, IPO가 시장 추정 대비 지연된 점은 기업가치의 변동 요인이 아니다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "라인 IPO 목적이 마케팅 자금조달임을 감안했을 때, 소프트뱅크, 알리바바 등 제3의 FI 투자가를 확보했을 가능성이 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "2Q 말 네이버 보유 현금성자산은 1.2조원 수준으로 연간 2천억원 수준의 라인 마케팅 비용이 단기적 재무 부담 요소가 아닐 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,007,826 | 1,140,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 930,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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