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[투데이리포트]NAVER, "LINE Corp의..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 23일 NAVER(035420)에 대해 "LINE Corp의 IPO 시기 변경이 LINE 성과에 미치는 영향은 미미"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 NAVER(035420)에 대해 "동사는 2014년 9월 22일 LINE Corp의 해외증권시장 연내 상장을 추진하기 않기로 결정했다고 공시했다. LINE Corp의 연내 상장 추진하지 않는 것이 Naver 주가에 미치는 영향은 중립적으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "LINE Corp의 해외증권시장 상장 목적이 가입자 확대와 서비스 현지화, 인수합병 등을 위한 자금 조달과 브랜드 인지도 상승을 통한 홍보 효과 등으로 추정되는데, 현재 보유 자금과 해외 기업으로부터의 투자 유치 가능성, 가입자와 매출의 빠른 성장을 감안할 때 상장 시기 변경이 LINE 사업의 성과에 미치는 영향이 미미하다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 7월 17일 Naver 기업 코멘트에서 LINE Corp의 IPO가 주가에 미치는 영향을 분석시 고려해야 할 변수로 상장후 예상 시가총액, 공모 규모, LINE Corp의 IPO로 LINE에 대한 직접 투자가 가능해져 Naver를 통한 간접 투자 감소 가능성을 제시한 바 있다. LINE Corp의 IPO 시기 변경이 위 세가지 변수에 미치는 영향도 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 640,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 900,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,007,826 | 1,140,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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