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[투데이리포트]NAVER, "합리적인 상상력이 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 19일 NAVER(035420)에 대해 "합리적인 상상력이 필요한 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 NAVER(035420)에 대해 "알리바바는 라이왕 (Laiwang)이라는 메신저를 보유하고 있기는 하지만 1,000만명 가입자로 매우 저조하다. 현재 알리바바가 Tapping할 수 있는 글로벌 메신저는 사실상 라인밖에 없는 상황이므로 동사의 100% 자회사인 라인코퍼레이션의 구주매출이나 유상증자에 대한 적극적인 구애를 할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "라인으로 MIM시장 50% M/S를 확보한 일본에서 소프트뱅크의 계열사인 야후재팬을 베이스캠프로 삼아 라쿠텐이라는 로컬 경쟁자와 경쟁 가능하기 때문에 네이버 입장에서도 매력적인 딜이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "일각에서는 IPO가 늦어질 수도 있다는 우려 존재. 우리는 라인이 현금이 급하지도 않고 실적이 적극적으로 창출되지 않아 MAU (월간순방문자)로 비교되는 구간에서 급하게 IPO할 이유가 없다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,007,826 | 1,140,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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