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[투데이리포트]NAVER, "소프트뱅크와 알리바..."매수_삼성
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| 삼성증권은 19일 NAVER(035420)에 대해 "소프트뱅크와 알리바바 투자설이 지속되는 이유"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 970,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 NAVER(035420)에 대해 "소프트뱅크와 알리바바 투자 루머가 지속적으로 생산되고 보도되는 사실은 라인의 막강한 모바일 트래픽과 이용자 기반이 포털, 통신, 전자상거래 등 여타 서비스와 결합 시 발생할 수 있는 시너지에 대한 시장의 기대를 반증"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "라인과의 제휴는 중국 내 위챗의 견제는 물론 아시아 시장에서 알리바바의 글로벌 전자상거래 공략에 발판이 될 수 있다. 라인 역시 알리바바와의 제휴로 중국 시장 진출을 노려볼 수 있으며, 전자상거래 시장에서의 빠른 사업 확장이 가능해질 전망"라고 밝혔다. 한편 "투자 유치를 고려하지 않더라도 일본 내 스마트폰 보급률 상승과 광고, 전자상거래 등 사업 영역 확대에 따른 라인의 구조적 성장 스토리는 여전히 유효하다고 판단되어 네이버에 대해 기존의 BUY 투자의견 및 목표주가 970,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 584,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년3월 1,180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 970,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,007,826 | 1,140,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 970,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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