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[투데이리포트]NAVER, "신규 비즈니스와 라..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 16일 NAVER(035420)에 대해 "신규 비즈니스와 라인 IPO 등의 긍정적 모멘텀은 이제 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 NAVER(035420)에 대해 "글로벌 모바일 메신저의 비즈니스 모델을 살펴보면 게임, 광고를 제외한 새로운 신규 서비스는 전세계 어떠한 모바일 메신저 업체도 이제 시작에 불과하다. 그래서 라인이 이러한 신규 비즈니스와 관련하여 시장을 선점하기에는 특별히 늦지 않았다는 이야기이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "LINE의 Monetization은 이제 시작 단계에 불과하며, LINE 역시 결제, 쇼핑, 음악 등의 신규 서비스가 충분히 가능한 플랫폼임에는 틀림없다. 우리는 네이버에 대한 투자의견 BUY 및 목표주가 95만원, 인터넷 업종 Top-pick을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "뿐만 아니라, 라인 IPO도 현재 네이버의 가치에 플러스 요인이지 마이너스 요인이라고 생각하지 않는다. 물론 실제 라인의 IPO 이후에는 외국인들의 지분 변화가 있을 수 있지만, 아직 이러한 부분을 고민할 단계는 아니라고 판단한다. 라인의 상장이 내년 상반기 정도라고 예상하면 아마도 연내에는 관련하여 긍정적인 뉴스가 나올 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 470,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 950,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,007,826 | 1,140,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 950,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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