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[투데이리포트]NAVER, "플랫폼 진화의 서막..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 4일 NAVER(035420)에 대해 "플랫폼 진화의 서막"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 930,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 NAVER(035420)에 대해 "라인 가입자가 기대보다 빠르게 상승 중이며, 광고 시장 성수기 진입 및 모바일광고시장 침투율 증가로 광고 부문 실적 선전세가 기대되고, 유통 컨텐츠가 풍부해질 것으로 ‘MAU 당 매출’ 상승세 역시 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "모바일 메신저에 기반하는 라인은 휴대폰의 핵심기능인 문자 서비스를 대부분 대체, 소셜네트워크/mVoIP 에 중점을 둔 타 플랫폼보다 신규 가입자 유인이 용이. 트래픽 또한 상대적으로 높고 안정적 추세를 유지할 것"라고 밝혔다. 한편 "3Q14 라인향 모바일 게임 10 종이 신규 출시될 것이고, 라인향 이모티콘 컨텐츠 또한 25% QoQ 상승할 것으로 추정된다. 3Q14 라인 영업이익률은 12.8%로 수익성은 전분기 대비 다소 둔화될 수 있으나, 이는 라인 사업확장을 위한 일시적 마케팅 비용 증가에 기인할 예상으로 우려 요인은 아닐 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,007,826 | 1,140,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 930,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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