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[투데이리포트]NAVER, "또 한번 보여준 라..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 1일 NAVER(035420)에 대해 "또 한번 보여준 라인의 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 NAVER(035420)에 대해 "2Q14에도 성장을 이끈 것은 라인이었다. 라인은 게임부문에서 LINE Rangers, LINE COOKIE RUN, LINE ディズニー ツムツム, LINE Pokopang 등이 흥행을 기록한 데 힘입어 총매출 2,863억원(+144.1%YoY), 순매출 1,832억원(+56.3%YoY)으로 고성장을 이어갔다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "글로벌 인터넷 기업들의 성장을 주도하고 있는 모바일 부문에서도 뛰어난 성과가 예상된다. 모바일을 통한 유입과 NAVER 앱 이용률이 증가하고 있고 라인에서도 공식계정뿐 아니라 라인@, 비즈니스 커넥트 등의 실적 기여가 예상됨에 따라 동사의 모바일광고 매출 성장은 계속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "라인 IPO에 대한 불확실성으로 최근 NAVER의 주가가 조정을 받고 있으나 라인의 성장성에는 변함이 없으며 IPO가 구체화 될 경우 다시 한번 기대감이 조성될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,000,476 | 1,140,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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