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[투데이리포트]NAVER, "라인을 둘러싼 모멘..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 1일 NAVER(035420)에 대해 "라인을 둘러싼 모멘텀 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 NAVER(035420)에 대해 "라인은 2,863억원으로 전분기대비 25.0% 성장하였는데, 라인츠무츠무와 라인쿠키런, 라인레인저스 등의 모바일 게임 매출 성장이 크게 기여하였다. 무엇보다 2분기 라인 매출 중 일본 비중이 75% 수준으로 떨어져 일본에 편중되어 있던 매출이 조금씩 지역 다변화를 보이고 있다는 점이 상당히 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "하반기에도 상반기에 보여주었던 가입자 성장과 본격적인 monetization의 시작, 지역 다변화와 신규 서비스 공개 등을 감안할 때 여전히 라인을 둘러싼 긍정적인 모멘텀은 지속될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 중 라인팝2를 비롯한 신규 게임 출시가 예정되어 있고, 라인코인, 라인콜, 라인몰을 비롯한 신규 서비스가 조금씩 자리 잡고 있어 실적 성장세는 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 410,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 950,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,000,476 | 1,140,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 950,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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