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[투데이리포트]NAVER, "LINE 매출 지역..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 1일 NAVER(035420)에 대해 "LINE 매출 지역다변화 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,000,000원으로 내놓았다. 우리증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,000,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 NAVER(035420)에 대해 "LINE 매출액은 ‘13~’16F CAGR 61.9% 성장할 것으로 추정하며, 장기성장성에 대한 긍정적인 시각을 강하게 견지한다. 단기적으로 매출액의 지역다변화가 나타나고 있고, 중기적으로 LINE Mall, LINE Music 등 공개된 서비스의 Monetization이 시도될 전망이고, 장기적으로 신규 비즈니스 모델의 개발이 지속될 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "부문별 매출비중은(총매출기준) 게임 60%, 스티커 20%이하, 광고 및 기타 20% 이상 수준. 특히 2분기중 LINE의 일본외지역 매출비중이 기존 20%에서 25%로 확대되었다는 점이 매우 고무적. 또한 2분기중 LINE의 영구성 아이템매출액 250억원 규모가 이연되어, 하반기 LINE 매출성장잠재력이 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 LINE의 IPO와 관련해서 여전히 다각도에서 검토중에 있으며, 언론에 보도되었던 Softbank, Alibaba 등의 투자와 관련해서는 부인했다. 당사는 글로벌 인터넷사업자의 투자여부를 떠나 LINE성장에 도움이 되는 다양한 형태의 사업제휴에 대해서는 긍정적일 수 있을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,000,476 | 1,140,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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