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[투데이리포트]NAVER, "2분기 글로벌 SN..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 1일 NAVER(035420)에 대해 "2분기 글로벌 SNS 중 LINE 성장률이 으뜸"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 NAVER(035420)에 대해 "LINE 매출액(총액기준) 2,863억원 YoY +144%, QoQ +25%, LINE 가입자 4.7억명 YoY +163%, QoQ +22%, Facebook 2분기 매출액 29.1억불 YoY +61%, QoQ +16%, 월사용자 13.2억명 YoY +14%, QoQ +3%, Twitter 2분기 매출액 3.1억불 YoY +124%, QoQ +25%, 월사용자 2.7억명 YoY +24%, QoQ +6% (Google 2분기 매출액 159.6억불 YoY +13%, QoQ +3%). 동종 글로벌 SNS 기업대비 LINE 의 가입자 증가율, 매출액 증가율이 가장 높았다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "가입자 증가(Q) 및 스탬프 종류(P)확대에 기반한 스탬프 매출 증가, 100% 손자회사 라인플러스 개발 게임 ‘레인져스’ 등 게임매출의 증가, 광고매출 증가 등으로 가입자수 증가(QoQ +22%) 이상의 매출액 증가(+25%)를 보이며, 가입자수 당 매출액(수익성) 증가를 보여 주었다"라고 밝혔다. 한편 "LINE IPO에 따른 수급우려(Naver 매도, LINE 매수)보다, LINE 가치 현실화에 따른 NAVER 기업가치 동반 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,000,476 | 1,140,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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