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[투데이리포트]NAVER, "이젠 LINE 특급..."매수_대우
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| 대우증권은 23일 NAVER(035420)에 대해 "이젠 LINE 특급 성장에 베팅할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,050,000원을 내놓았다. 대우증권 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NAVER(035420)에 대해 "이제 NAVER가 7월 31일 2분기 실적 발표를 앞두고 있다. LINE IPO의 절차가 순조롭게 진행된다면 공모 절차와 상장이 연내에 모두 끝날 것이다. 이를 고려할 때 이번 2분기 실적 발표는 LINE IPO가 성공하기 위해 매우 중요한 이벤트"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "이번 실적 발표에서 상장 심사 규정에 따른 가치 평가가 아닌, 시장의 LINE IPO 기대감이 형성될 것으로 기대된다. LINE은 지난 1분기 1,452억원의 매출액과 BEP 수준의 수익성을 기록한 것으로 파악된다. 현재 LINE의 2분기 매출액 기대치는 1,650억원~1,700억원 수준에서 형성되어 있는데, 이를 얼마나 넘어설 것인지가 LINE IPO 가치를 결정하리라 본다"라고 밝혔다. 한편 "외국인 투자자들은 과거에 Google을 글로벌 검색 포털의 성장성 기준으로 삼았고, 현재는 모바일 인터넷 기업의 성장성을 Facebook을 통해 판단하는 것으로 추정된다. 이러한 상황에서, 7월 24일 새벽에 있을 Facebook의 2분기 실적 발표가 NAVER에 대한 외국인 투자자 수급의 불확실성을 줄여줄 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 382,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,050,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,014,500 | 1,180,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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