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[투데이리포트]NAVER, "IPO 기대감 보다..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 18일 NAVER(035420)에 대해 "IPO 기대감 보다는 새로운 시장에서의 수익 창출이 우선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 840,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이종원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 840,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 NAVER(035420)에 대해 "2분기부터 시장은 라인의 단순한 성장추세 보다는 실제 이익기여도를 집중적으로 검증 할 것이다. 수익성을 재고하기 위한 중간 점검이 이루어질 것이며 투자자들은 일본 시장 외에서의 성과를 주목할 것이다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "현 상황에서 IPO는 동사의 벨류에이션을 확장할 수 있는 최적의 촉매는 아니라고 판단된다. 이미 IPO 이슈가 투심에 선제적으로 반영되어 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q14 실적은 매출액 6,645 억원(+5.6% QoQ), 영업이익 1,885 억원(-0.4% QoQ, OPM:23.7 %), 순이익 1,504억원(+16.7% QoQ) 으로 전망된다. 광고경기가 기대보다 회복되지 못하면서 2분기 광고 매출은 전년동기 대비 소폭 성장할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 840,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,014,500 | 1,180,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 840,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,180,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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