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[투데이리포트]NAVER, "의심할 여지 없는 ..."매수_동부
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| 동부증권은 17일 NAVER(035420)에 대해 "의심할 여지 없는 라인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 NAVER(035420)에 대해 "라인 IPO는 글로벌 시장에서의 브랜드 인지도 강화뿐 아니라 자금 조달을 통한 마케팅 강화 측면에서도 긍정적으로 평가할 수 있다. 아직 최종적인 상장 여부 및 시기 등은 정해지지 않았으나 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 1개월 내 재공시(8/14)될 예정이다. 폭발적 성장을 이어오고 있는 라인의 IPO가 그리 멀지 않은 듯 하다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "LINE Creators Market은 5/8 서비스 시작 후 한달 간 8,100만건 이상의 판매고를 올리며 매출액 1.5억엔(17억원)을 기록, 그 가능성을 보여주고 있다. 이 외에도 대만에서 광고주 모집을 시작한 LINE@, 일본에서 베타 테스트가 진행 중인 LINE Business Connect, 중남미, 유럽 지역에서 차별화된 마케팅 요소로 사용되고 있는 LINE Call 등의 신규 서비스가 더해지며 Monetization에 속도가 붙을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q14 실적은 기존 추정치인 매출액 6,749억원(+18.3%YoY), 영업이익 1,845억원(+32.5%YoY)과 컨센서스(매출액 6,722억원, 영업이익 1,851억원)에 부합할 것으로 예상된다. 라인은 매출액 1,857억원(+27.9%QoQ. 총매출액 기준 3,021억원)으로 2Q14에도 실적 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,014,500 | 1,180,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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