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[투데이리포트]NAVER, "LINE Corp의..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 NAVER(035420)에 대해 "LINE Corp의 IPO 는 LINE 성과 확대에 기여할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 NAVER(035420)에 대해 "우리는 LINE Corp의 IPO 가 모바일메신저 ‘LINE’의 글로벌 가입자와 수익 증가 등 성과 확대에 기여할 전망으로 Naver의 기업 가치와 주가에 긍정적이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "Naver가 LINE Corp을 일본 시장에 먼저 상장한 후 미국 시장 상장도 추진할 것으로 예상한다. LINE Corp의 IPO 목적이 글로벌 업체와 본격적으로 경쟁하기 위한 것으로 가입자 확대와 서비스 현지화, M&A 등을 위한 자금 조달과 브랜드 인지도 상승을 통한 홍보 효과 등으로 추정되는데 이에 미국 시장이 더 적합하다고 생각하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 Naver 시가총액인 26.3조원에서 모바일메신저 ‘LINE’의 가치가 60% 이상으로 추정된다. 상장후 시가총액이 이를 상회한다면, LINE 가치가 주식시장에서 검증되는 것이기 때문에 Naver 가치에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 900,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,014,500 | 1,180,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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