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[투데이리포트]NAVER, "라인의 매출 다변화..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 16일 NAVER(035420)에 대해 "라인의 매출 다변화가 조금씩 나타나고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 NAVER(035420)에 대해 "라인은 2분기 모바일 게임 매출의 성장으로 인하여 전분기대비 22.5%, 전년동기대비 51.7% 성장한 1,778억원을 기록할 것으로 전망한다. 일본에서는 라인츠무츠무가 앱스토어 매출 상위권을 유지하였으며, 라인쿠키런이 대만과 태국에서 1~2위를 유지하면서 전체 라인 매출을 견인하였을 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "무엇보다 고무적인 부분은 일본에 편중되어 있던 매출이 조금씩 지역 다변화를 보이고 있다는 점이고, 선가입자 확보, 후 monetization 전략이 올해 하반기부터는 더욱 구체화 될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 추세를 감안하면 3분기 중에는 가입자 5억명 돌파가 가능할 것이며, 지난해부터 기대했던 지역 매출 다변화가 하반기에는 더욱 구체화될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 410,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 950,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,014,500 | 1,180,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 950,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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