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[투데이리포트]NAVER, "LINE도 상장된다..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 16일 NAVER(035420)에 대해 "LINE도 상장된다면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 NAVER(035420)에 대해 "당리서치팀이 추정한 LINE의 상장 후 기업가치는 현재 NAVER 기업가치의 84%~105%에 이르는 금액으로, NAVER 기업가치 상승에 모멘텀으로 작용할 수 있을 것으로 판단된다. 또한, 상장에 따른 LINE 서비스의 글로벌 인지도 확대, 유입된 공모자금을 통해 경쟁 메신져와의 마케팅, 투자 경쟁에서 우위를 차지할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "LINE은 현재 가입자수 기준 4.8억명을 넘어섰으며, 당리서치팀 추정에 의하면 LINE의 월 사용자수(MAU)는 약 2억명에 이를 것으로 추정된다. 이를 FACEBOOK과 TWITTER의 월사용자(MAU)당 가치의 평균인 $112를 적용하면 LINE의 기업가치는 약 23조원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "LINE은 2014년 상반기에 가입자수가 매월 평균 약 24.6백만명씩 증가 중에 있어, 하반기 가입자수 증가율이 감소되어도 연말까지 6억명의 가입자수 달성은 무난하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 900,000원이 고점으로, 반대로 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,000,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,014,500 | 1,180,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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