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[투데이리포트]NAVER, "글로벌 시장 공략,..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 3일 NAVER(035420)에 대해 "글로벌 시장 공략, 웹툰도 가세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 NAVER(035420)에 대해 "동사는 기존의 라인이라는 플랫폼뿐 아니라 국내에서 성공을 거둔 웹툰이라는 컨텐츠를 차별화 포인트로 활용, 글로벌 시장 공략을 가속화할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "폐쇄형 SNS(Social Network Service) 밴드를 개발한 자회사 캠프모바일은 미국에 법인을 설립하고 현지화 작업을 진행하고 있으며 라인의 가입자수는 지난달 4.6억명을 돌파, 우리의 추정치인 2Q14말 기준 4.5억명을 넘어서며 글로벌 메신저로서 입지를 강화하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "국내 시장에서 일평균 600만명에 이르는 이용자를 확보한 후 PPS가 성공적으로 정착한 것처럼 라인 웹툰도 ‘무료 컨텐츠 제공 → 이용자 증가 → PPS 프로그램 도입 → 작가 수익 창출 → 작가 유입 증가 → 컨텐츠의 양적/질적 성장 → 이용자 증가’라는 선순환 구조의 구축이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,003,810 | 1,180,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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