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[투데이리포트]NAVER, "트래픽과 실적, 두..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 2일 NAVER(035420)에 대해 "트래픽과 실적, 두 마리 토끼"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 940,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택, 장동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 940,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 NAVER(035420)에 대해 "가입자 기반의 확대를 통해 미래의 수익창출규모에 대한 기대치를 높인다는 점에서 최근 라인의 공격적인 가입자 증가는 투자심리개선에 매우 긍정적인 영향을 주고 있다. 현 추세대로 간다면 8월 초에 5억을 돌파할 것으로 예상되고 연말이면 6억을 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기 실적은 경기영향 등에 의한 디스플레이광고 부진에도 불구하고 모바일광고와 라인의 성장을 바탕으로 견조한 모습을 이어갈 전망. 매출은 전분기대비 6.6% 증가한 6,800억원, 영업이익은 마케팅비용의 증가에도 불구하고 8.7% 증가한 2,060억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "시장이 주목하고 있는 라인 매출은 1분기 실적에 영향을 미쳤던 환율, 회계변경 등의 요인이 제거되며 고성장을 기록할 전망이며 총매출 기준 1분기대비 17% 증가한 2,680억원을 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 390,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 940,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,000,952 | 1,180,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 940,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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