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[투데이리포트]NAVER, "아시아, 라인의 열..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 25일 NAVER(035420)에 대해 "아시아, 라인의 열기 속으로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 930,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호, 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 NAVER(035420)에 대해 "인도, 인도네시아, 말레이시아 등 동남아권 국가의 스마트폰 보급률은 +10ppt YoY 이상 가파르게 상승할 전망 (2013년 말 기준 동남아권 국가 스마트폰 보급률 20% 수준). 동사는 게임/스티커/웹툰/라인콜 등 컨텐츠를 강화, 경쟁사(위챗, 왓츠앱, 카카오톡) 대비 차별성을 부각시킬 것이며, 동남아권 국가를 중심으로 SNS 시장을 지속 선점할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "하반기 온라인 광고 성수기 효과를 기대하며, 모바일 광고 매출 증가세가 두드러질 전망. 하반기 국내 모바일 광고시장은 상반기 대비 9% 성장한 3,408억원을 추정. 3분기 라인 MAU 는 2.0억명을 상회할 것으로, 지속적인 모바일 광고 매출 상승을 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 컨텐츠 매출액은 상반기 대비 9% 증가한 2,831억원을 기록할 전망. 라인 모바일 게임 30 종이 신규 런칭 될 것이며, 3분기 라인팝 2 등 신규 작품 흥행을 기대. 라인 스티커 또한 2Q14 500여 종에서 연말 1천여 종으로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 998,500 | 1,180,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 930,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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