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[투데이리포트]NAVER, "NAVER에 대한 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 9일 NAVER(035420)에 대해 "NAVER에 대한 시장 눈높이가 높아질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 840,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 NAVER(035420)에 대해 "1분기 시장기대치를 상회하는 실적(영업이익 컨센서스: 1,607억원)으로 NAVER 에 대한 향후 실적 기대감이 높아질 전망이다. LINE 의 매출은 일본 뿐 중심에서 타 지역으로의 지역적 다변화와 게임, 스티커 중심에서 광고, 라인뮤직 등 사업모델의 다변화가 진행될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "최근 글로벌 SNS 주가 약세로 단기적으로는 외국인 매도세가 조금 더 지속될 수 있으나 중장기적 관점에서 성장성이 명확하다는 측면에서 매수관점에서 접근하는 것이 타당하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 가입자 4.2억명 천만명 이상 가입 국가 10개국으로 현재 LINE 매출은 일본에서의 게임, 스티커에 의존하고 있다는 측면에서 향후 성장 잠재력이 매우 높은 것으로 판단된다. LINE 뿐 아니라 BAND도 3,000만 다운로드를 돌파하며 LINE과 같은 높은 성장세를 시현하고 있다. BAND 는 게임부문 런칭을 통해 본격적인 수익화가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 840,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 991,111 | 1,180,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 840,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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