종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]NAVER, "라인 매출이 본격화..."매수(유지)_IBK
게시글 내용
| IBK증권은 9일 NAVER(035420)에 대해 "라인 매출이 본격화되는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 NAVER(035420)에 대해 "라인이 1,000만명 이상의 가입자 수를 확보한 국가가 10개국 이상으로 늘어났다. 통상적으로 수익모델을 본격적으로 고민할 수 있는 가입자 분기점이 1,000만명 이상임을 감안하면 라인은 이제 수익화가 본격화되는 단계에 들어섰다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "일본이 꾸준한 수익을 내고 있는 가운데 기타 지역의 매출 기여도가 서서히 상승할 전망이다. 이미 스티커는 동남아에서 상당히 안정적인 매출을 올리고 있고, 공식 계정 광고주 200여개 중 110개가 일본이고 나머지는 동남아 국적으로, 광고 부문에서도 일본을 제외한 여타 국가의 기여도가 상승하고 있다는 점이 눈에 띈다. 게임도 2분기부터는 동남아 국가를 비롯하여 글로벌 매출액이 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "수익 모델이 다각화되지 못했거나 확립되지 못한 대부분의 SNS에 비해 라인은 안정적이면서도 다양한 수익 모델을 확보하고 있고, 전세계적으로 다양한 가입자 기반이 있기 때문에 Peer Group에 비해 프리미엄을 줄 수 있는 요인들이 분명히 있다. 이제까지 SNS 주가가 가입자 기반을 바탕으로 움직였다면, 앞으로는 수익 창출력 및 성장성, 이익 창출 가능성이 주가를 변별하는 핵심 요소가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 355,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 993,529 | 1,180,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록