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[투데이리포트]NAVER, "라인 광고 고성장에..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 NAVER(035420)에 대해 "라인 광고 고성장에 주목!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규, 손승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 NAVER(035420)에 대해 "2014년에는 매분기 외형 성장과 수익성 개선이 지속될 전망이다. 해외 가입자 기반을 통해서 중장기적인 성장성도 확보했다. 고평가 논란보다는 고성장에 주목하자"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 매출액은 6,380억원(+23.9% YoY), 영업이익은 1,898억원(+50.5% YoY)을 기록했다. 1분기 라인 매출액은 총매출 기준으로 2,291억원(+240.2% YoY, +7.5% YoY)을 기록했다. 라인 광고 매출이 +50% QoQ 증가하며 성장을 주도했다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적을 통해서 라인 광고의 가능성이 확인됐다. 하반기에는 비즈니스 커넥트와 결합된 신상품 출시도 계획되어 있다. 2014년 라인 광고 매출은 2,217억원(+262.1% YoY)으로 증가할 전망이다. 라인몰(모바일 쇼핑)과 라인콜(인터넷 전화), 라인 뮤직(음원사업) 등 신사업의 성과도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 992,667 | 1,180,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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