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[투데이리포트]NAVER, "LINE 고 성장세..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 9일 NAVER(035420)에 대해 "LINE 고 성장세를 재확인한 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,050,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,050,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NAVER(035420)에 대해 "부정적인 환율 효과와 함께 작년 4분기에 1회성 매출액이 있었음에도 불구, LINE 1분기 매출액은 전년동기와 비교해 240.2%, 전분기 대비 7.5% 성장한 2,291억원(총액 기준)을 기록했다. 게임과 광고부문이 높은 성장세를 기록한 LINE의 성과에 힘입어 1분기 전체 매출액은 전분기와 비슷한 수준(0.5% 감소)을 유지했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "LINE 누적 가입자가 4월말 기준 4.2억명을 돌파했고, 수익모델 적용이 가능한 숫자 ‘천만명’ 이상 가입자를 확보한 국가도 10개국이 되었다. LINE 광고 매출액이 늘어나고 있으며 동남아 지역을 중심으로 게임과 전자상거래 매출액도 빠르게 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2분기와 3분기에는 사용자 확대와 함께 광고주 베이스가 추가 증가할 것이다. 또한 LINE 비즈니스 커넥트와 같은 신규 광고 상품의 출시에 힘입어 LINE 광고 매출액이 배증될 것으로 전망된다. LINE이 이미 손익분기점에 근접하였기에 외형 성장 속도가 빨라지는 3분기부터는 Naver 전체 영업이익률도 크게 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,050,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 992,667 | 1,180,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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