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[투데이리포트]NAVER, "모바일 메신저 M&..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 22일 NAVER(035420)에 대해 "모바일 메신저 M&A로 가치 부각! 전략적 제휴가 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 현대증권 김미송, 이현희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 NAVER(035420)에 대해 "과거 PC 기반에서 성공한 기업들은 급변하는 시장에 선제적으로 대응하였고, 확보한 가입자의 트래픽을 활용해 수익을 창출하였다. 모바일 메신저 사업자들은 새로운 지역을 선점하기 위해 전략적 제휴가 필요한 시점이 되었다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사 주가도 상대적으로 언더퍼폼하였으나, 해외 업체와 동조화 영향은 제한적이라는 판단이다. 알리바바가 미국 시장에 상장을 예정하고 있어, 그 비중만큼 조정을 보이고 있다는 분석이고, 네이버 라인도 기업공개를 앞두고 있어 가치가 재부각될 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 라인 기업공개는 가치를 재부각시킬 것이고, 선두적인 비즈니스 모델로 프리미엄을 받아야 한다는 판단이고, 라인 가입자 확보 속도 빨라지면서 글로벌 기업으로 거듭나고 있다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 315,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 962,870 | 1,180,000 | 810,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 810,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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