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[투데이리포트]NAVER, "성장에 대한 확신은..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 8일 NAVER(035420)에 대해 "성장에 대한 확신은 견고해진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 840,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 NAVER(035420)에 대해 "LINE 등의 모바일 서비스의 성공적인 해외진출로 인해 중장기 성장동력이 확보되었다고 판단된다. 최근 해외 SNS 업체의 주가하락으로 NAVER 의 주가조정이 있었으나 성장성 및 비즈니스 모델 확장성 측면에서 글로벌 업체 대비 경쟁력은 유효하다는 판단이며 최근의 조정은 NAVER 에 대한 좋은 매수 기회인 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "라인 카메라, 밴드 등의 서비스는 성공적으로 해외진출 중이며 라인플레이, 라인데코 등도 해왜진출을 적극적으로 추진하고 있어 NAVER 는 국내 No.1 포털에서 글로벌 모바일 업체로 위상이 격상될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q14 실적은 매출액 6,394억원(24.1% yoy), 영업이익 1527억원(21.1% yoy, OPM: 23.9%)로 예상된다. 매출의 증가는 LINE 매출이 견인할 것으로 예상되는데 전년 동기 대비와 전기 대비 각각 126.6%, 11.4% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 840,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 962,870 | 1,180,000 | 810,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 840,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 810,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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