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[투데이리포트]NAVER, "14년 ‘경쟁력 강..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 4일 NAVER(035420)에 대해 "14년 ‘경쟁력 강화’와 ‘성장성’의 두마리 토끼를 모두 획득할 수 있는 가능성이 높아졌다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,100,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,100,000원은 직전에 발표된 목표가 820,000원 대비 34.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 NAVER(035420)에 대해 "라인의 일순증 가입자수는 연초 60-70만명에서 최근 80-90만명으로 확대. 4월 2일 4억명 돌파에 성공했다. 4억명 돌파의 의미는 14년 ‘경쟁력 강화’와 ‘성장성’의 두마리 토끼를 모두 획득할 수 있는 가능성이 높아졌다는 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "라인의 성공 이유는 철저한 현지화에 근거. 국가별로 취향에 맞는 다양한 스티커 제작 및 게임서비스, 지역에 맞는 프로모션 전략이 주효했다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 라인은 지역별 및 사업부문별 매출 다각화의 가능성 보여줄 것으로 기대되는데, 일본의 꾸준한 성장 외에도 대만, 태국 등지에서 게임 매출 호조, 일본 라인몰, 라인콜 등으로 수익모델 다변화가 지속되고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 820,000원이 고점으로, 반대로 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 962,870 | 1,180,000 | 810,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 810,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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