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[투데이리포트]NAVER, "썸 타는 중, LI..."매수_대우
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| 대우증권은 28일 NAVER(035420)에 대해 "썸 타는 중, LINE 1분기도 250% 고성장 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,050,000원을 내놓았다. 대우증권 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NAVER(035420)에 대해 "1분기에도 LINE 성장성에 대한 이상 징후는 발견되지 않고 있다. LINE의 누적 다운로드 수는 3월 20일자로 3.9억명을 돌파했다. 3월 간 일평균 75만명이 LINE 앱을 자신의 스마트폰에 다운로드 한 것이다. 지역적 기반도 넓어져 2월에 이미 미국에서의 LINE 누적다운로드 수가 1천만명을 넘은 것으로 보도되고 있다. 4월초에는 전체 누적 다운로드가 4억명을 돌파할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "NAVER와 삼성전자의 valuation 스프레드가 과거 최고치를 크게 넘어서며 생긴 부담감과 수익성 확보가 어려운 기업까지도 타겟으로 한, 일부 글로벌 대형 기업의 공격적인 M&A, 그간 있었던 모바일 인터넷/게임 기업 주가 대세 상승에 수익 모델 검증 과정이 부족했다는 점이 최근 주가 약세 원인"라고 밝혔다. 한편 "1분기 LINE 매출액은 당사 기대치 2,347억원(총액기준 전년동기대비 249% 증가 전망)을 상회할 전망이다. ‘LINE 포코팡’이 일본에서 견조한 매출 순위를 유지한 가운데 ‘LINE 츠무츠무’가 매출 상위 순위에 안착하였고 ‘스티커’ 매출액도 당초 기대치를 상회한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,050,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 950,696 | 1,180,000 | 810,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 810,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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