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[투데이리포트]NAVER, "투자 기회는 아직 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 25일 NAVER(035420)에 대해 "투자 기회는 아직 열려있다 - LINE의 플랫폼 확장 전략에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,140,000원으로 내놓았다. 하이증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,140,000원은 직전에 발표된 목표가 1,000,000원 대비 14% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 NAVER(035420)에 대해 "LINE은 단순히 커뮤니케이션 기능을 제공하는 메신저에서 나아가 다양한 SNS와 컨텐츠 제공업체들의 서비스를 총망라하는 플랫폼 서비스로 성장하고 있다. LINE 매출은 점차 광고 및 만화, 음원 등 디지털 컨텐츠 영역으로 확장되고 있으며 LINE의 서비스는 'LINE Mall', 'LINE Call' 등 모바일 커머스 및 통신 서비스 영역으로도 확대되고 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2014년 LINE 전사 매출액은 총매출 기준 1.2조원, 순매출 기준 7,887억원으로 전년대비 각각 105%, 73% 성장할 것으로 예상된다. 2013년, 2014년 LINE 전체 매출 중 게임 비중은 총매출 기준으로 각각 58%, 55%를 차지할 것으로 예상되며 이후 광고 등 타 부문 매출 증대로 게임 매출 비중은 2016년 46%까지 낮아질 것"라고 밝혔다. 한편 "LINE의 2014년 영업이익은 1,707억원으로 전년대비 흑자전환할 전망이며, NAVER 전사 영업이익 중 LINE의 기여도는 2014년 24% 수준에서 2016년에는 54%까지 증가할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,000,000원이 고점으로, 반대로 435,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 950,696 | 1,180,000 | 810,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 810,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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