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[투데이리포트]NAVER, "LINE의 플랫폼 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 13일 NAVER(035420)에 대해 "LINE의 플랫폼 경쟁력에 대한 확신"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,000,000원으로 내놓았다. 신영증권 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,000,000원은 직전에 발표된 목표가 850,000원 대비 17.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 NAVER(035420)에 대해 "라인은 메시징 기능을 넘어서 다양한 콘텐츠를 전달하는 플랫폼으로 왓츠앱과 다른 전략적인 포지션을 취하고 있다는 점에서 충분히 가입자 유치 경쟁력이 있다고 판단된다. 2014년 상반기 라인은 북미시장에 본격적으로 진출할 것으로 예상되며 동 지역의 가입자 유치 성과에 주목할 필요가 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "라인은 본원적인 메시징 기능 강화와 함께 콘텐츠 유통을 확대할 것으로 전망된다. 최근 라인은 유무선전화 기능을 추가하였으며 중장기적으로 SMS 뿐만 아니라 이동전화 기능을 대체하는 플랫폼으로 성장할 것으로 예상된다. 또한 라인은 상반기 음원서비스 ‘LINE 뮤직’ 론칭을 통해 부가 콘텐츠를 확대하고, 기업 광고, E-commerce 등 수익 모델을 확장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출과 영업이익은 각각 6,501억원(+24.9%yoy)와 1,702억원(+34.0%yoy)로 예상된다. 1분기 라인 매출은 전분기대비 10.6% 증가한 1,514억원으로 예상된다. 1분기 검색 광고는 전년동기 대비 10.1% 증가한 3,611억원, 디스플레이 광고 매출은 전년동기 대비 7.0% 증가한 845억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 850,000원이 고점으로, 반대로 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,000,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 940,261 | 1,180,000 | 810,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 810,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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