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[투데이리포트]NAVER, "Valuation(..."매수_삼성
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| 삼성증권은 11일 NAVER(035420)에 대해 "Valuation(P) 상승과 가입자(Q) 증가의 더블 찬스"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,180,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박재석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,180,000원은 직전에 발표된 목표가 930,000원 대비 26.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 NAVER(035420)에 대해 "글로벌 시장에서 사업 확장을 차치하더라도 현재 스마트폰 보급률이 42%로 낮지만 광고 및 음악 시장에서 높은 성장 잠재력을 가진 일본에서 신규 사업을 통한 트래픽의 완전한 수익화에 성공할 경우 현재 시장 가치의 2배 상승도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "일본 광고 시장과 음악 시장 규모가 미국시장 대비 각각 28.1%, 98.6%로 거대한 잠재 수요가 존재하고 있어, 라인의 충성도 높은 고객을 바탕으로 다양한 신규 사업 성공시 상당한 매출 창출이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "금년부터 공식계정에 한해 라인 타임라인에 광고가 노출되고 있으며 광고주, 가입자, 메시지 발송 건수, 광고 종류의 증가로 광고 매출이 차지하는 비중이 지속적으로 높아짐에 따라 이는 향후 밸류에이션 상승 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 930,000원이 고점으로, 반대로 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 933,739 | 1,180,000 | 810,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 810,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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