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[투데이리포트]NAVER, "LINE이 Twit..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 6일 NAVER(035420)에 대해 "LINE이 Twitter보다 할인될 이유 없음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,050,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,050,000원은 직전에 발표된 목표가 920,000원 대비 14.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NAVER(035420)에 대해 "MMS의 사용자 증가 속도가 SNS의 증가 속도를 압도하고 있다. 이와 함께 신속성을 갖춘 MMS 서비스에 최적화된 수익모델도 가시화되고 있다. 광고나 전자상거래 서비스가 대표적이다. 최근의 Naver 주가 상승 역시 같은 맥락에서 해석할 수 있다. Facebook의 Whatsapp 인수를 계기로 그간 할인되었던 MMS 가치가 재발견된 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "Facebook은 디스플레이 모바일 광고가 주력 수익 모델로 부각되었지만 LINE 등 MMS의 수익 모델은 아직 확정되지 않았다. MMS 성장성이 더욱 기대 되는 이유이다. 2014년에는 LINE의 새로운 수익 모델들에서 본격적인 매출 성장 잠재력이 확인될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 몇 년간 글로벌 모바일 인터넷 시장의 급속한 성장과 동시에, 그 시장을 차지하는 기업의 놀라운 실적 개선이 기대되는 시점이다. 이러한 성장 기대감의 핵심으로 분류되는 MMS LINE에 대한 Valuation 프리미엄은 정당화될 여지가 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 920,000원이 고점으로, 반대로 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,050,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 918,522 | 1,050,000 | 810,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 810,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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