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[투데이리포트]NAVER, "진검승부의 시작..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 21일 NAVER(035420)에 대해 "진검승부의 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 940,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택, 장동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 940,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 NAVER(035420)에 대해 "금번 인수를 통한 Facebook과 WhatsApp의 제휴는 분명히 Naver의 LINE에 긍정적인 뉴스는 아니다. 특히, 시장의 우려처럼 전면무료화 및 Facebook 채널을 활용한 마케팅전략이 가시화 될 경우 WhatsApp의 가입자 확대속도는 빨라질 가능성도 있어 보인다. 그러나, 향후 LINE의 성장이 WhatsApp으로 인해 위축될 가능성은 크지 않을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "Tough한 경쟁환경에도 불구하고 LINE이 모바일게임/스티커 및 각종 컨텐츠를 포함해 상대적으로 완성도 높은 비즈니스모델을 보유하고 있으며 무료서비스라는 점은 분명한 강점"라고 밝혔다. 한편 "각 서비스섹터가 Early-stage임에도 불구하고 견조한 실적을 이미 기록하고 있어 향후 기대되는 성장여력까지 고려할 경우 그 격차는 더욱 벌어질 것이라는 점이다. 여기에 신규비즈니스의 런칭도 활발히 진행되고 있어 향후 펀더멘털개선의 강도는 경쟁 사대비 우월할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 940,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 911,130 | 1,000,000 | 810,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 940,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 810,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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