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[투데이리포트]NAVER, "페이스북, 메신저 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 NAVER(035420)에 대해 "페이스북, 메신저 시장의 성장성에 베팅하다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 960,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 NAVER(035420)에 대해 "페이스북의 주가는 모바일 광고 비중이 크게 증가한 2013년 2분기 이후 본격적으로 상승했다. 라인의 매출 성장과 IPO가 핵심이다. 페이스북의 왓츠앱 인수는 경쟁 구도 악화가 아닌 메신저 시장의 성장 잠재력 확인으로 해석해야 한다. 투자 심리는 악화됐지만 펀더멘탈은 양호하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "확실한 수익 모델을 가지고 있는 라인을 트래픽만 가지고 있는 왓츠앱과 단순히 비교하는 것은 무리가 있다. 라인의 핵심 가치는 모바일 플랫폼을 통한 광고 등 다양한 콘텐츠 시장의 성장 잠재력에 있다"라고 밝혔다. 한편 "일본 인터넷 광고 시장은 약 10조원으로 추정된다. 잠재적인 모바일 광고 시장 규모는 4~5조원으로 예상된다. 광고주 유입과 광고 단가 상승으로 라인 광고 매출은 매분기 성장을 지속할 전망이다. 라인몰과 라인 뮤직 서비스의 성장성도 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 960,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 911,130 | 1,000,000 | 810,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 960,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 810,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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