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[투데이리포트]NAVER, "LINE 고평가 우..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 21일 NAVER(035420)에 대해 "LINE 고평가 우려에도 해외 유사 SNS 대비 저평가, 성장률은 오히려 더 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다. 동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 NAVER(035420)에 대해 "페이스북(SNS)과 와츠앱(메신져)은 성격이 다른 서비스. 대부분 두 서비스를 중복 이용 중일 것으로 예상. 특히 와츠앱은 단순 메시지기능에만 고착된 사용자층 보유하고 있어, 금번 인수로 양사의 시너지 발생 및 글로벌 메신져 시장판도에 변화 가능성은 제한적일 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "SNS의 가치는 사용자수 외에 사용자당 발생하는 수익(매출) 두 가지에 의해 결정되기 때문에, 이를 고려한 와츠앱의 사용자당 가치는 LINE, 페이스북의 두 배로, 오히려 기존 SNS 가치가 저평가되어 있다고 볼 수 있다. 또한 LINE 가입자의 최근 분기 성장률은 26.6%로, 페이스북 3.3%, 트위터 3.9% 대비 월등히 높은 성장률을 보이고 있어 단순 사용자 숫자에 의한 가치 비교는 무의미할 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 LINE의 남미 가입자 증가 및 Whoscall, 무료통화, 모바일컨텐츠 플랫폼 등을 통한 차별화된 서비스 제공을 통해 북미/유럽 시장 점유율 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 900,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 911,130 | 1,000,000 | 810,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 810,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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