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[투데이리포트]NAVER, "페이스북의 왓츠앱 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 NAVER(035420)에 대해 "페이스북의 왓츠앱 인수 영향 미미, 장기 경쟁 심화 가능"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 930,000원을 내놓았다. 삼성증권 박재석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 NAVER(035420)에 대해 "왓츠앱이 마케팅 활동을 하지 않고도 최근 가입자를 증가시킨 요인이 광고, 게임 등 부가서비스 없이 이용자에게 순수 메시징 서비스를 제공한 것이며, 페이스북도 인수 발표 시 왓츠앱을 별도의 어플리케이션으로 두고 기존 왓츠앱 경영진의 운영 방침을 고수하기로 발표함에 따라 금번 인수가 단기적으로 라인에 미치는 영향은 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "오히려 지난 1~2년 전과 비해 크게 상승한 왓츠앱의 가치(MAU당 42.2달러)는 보다 우월한 수익 모델을 보유하고 있고 내년 IPO를 준비중인 라인 Valuation에 긍정적으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "만약 왓츠앱에 단 기간 내 광고와 게임 등 부가서비스를 추가할 경우 이용자의 반발이 예상되어 현재의 사업모델을 유지할 경우 라인에 적절한 마케팅 비용 집행 시 라인의 경쟁력은 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 930,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 911,130 | 1,000,000 | 810,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 930,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 810,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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