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[투데이리포트]NAVER, "WhatsApp 대..."매수_한국
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| 한국증권은 20일 NAVER(035420)에 대해 "WhatsApp 대비 더 높은 가입자당 가치를 적용받는 것이 타당"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 NAVER(035420)에 대해 "우리는 라인이 WhatsApp대비 더 높은 가입자당 가치를 적용받는 것이 타당하며, 그 이유를 라인이 확실한 수익모델과 높은 확장성을 보유하고 있기 때문이라고 생각한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "라인은 확실한 수익모델을 보유하고 있다. 2013년에 모바일 게임, 스탬프, 공식계정 등으로 총액기준 약 5,800억원의 매출을 기록했고, 2014년 매출은 1조원을 넘어설 것으로 예상된다. 모바일 게임과 광고 시장 규모가 큰 일본에서 5천만명 이상 가입자를 확보하고 있어 수익 성장 가능성이 높다. WhatsApp은 앱 다운로드후 1년간 무료로 이용할 수 있고, 1년후부터 연간 이용료 0.99달러를 받는다"라고 밝혔다. 한편 "라인은 향후 북미 및 유럽 시장에 대한 본격적인 진출 보다는 아직 스마트폰 보급률이 높지 않은 신흥 시장(남미, 인도 등)에 주력할 가능성이 높아진 것으로 예상된다. 라인은 미주 지역을 진출하면서 시장을 세분화하고 스페인어 문화권에 특화된 서비스와 마케팅 전략으로 공략할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 900,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 911,130 | 1,000,000 | 810,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 810,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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