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[투데이리포트]NAVER, "LINE의 성장 지..."매수_토러스
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| 토러스증권은 10일 NAVER(035420)에 대해 "LINE의 성장 지속 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다. 토러스증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 토러스증권이 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 NAVER(035420)에 대해 "LINE 가치 상승 이유는 일본 게임 매출 전망치가 상승하고, 최근 ‘트위터’의 고평가 논란이 있지만 ‘링크드인’이나 ‘Yelp’ 같은 특화된 SNS의 기업 가치 상승하는 점, 그리고 카카오톡과 LINE의 IPO 이슈로 인해 모바일 SNS의 가치 상승이 지속될 가능성이 높기 때문"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "단지 LINE의 가치가 수익성보다는 이용량 증가에 초점이 맞춰있지만 Active User 지표에 대한 정보 부족은 리스크로 판단. 현재 가입자는 3.4억 명을 넘어선 상황이지만 가입자와 Active User의 괴리가 발생할 가능성 존재. 특히 미국, 유럽 등 페이스북, What’s App 같은 선점 기업이 존재할 경우 괴리율이 클 가능성은 높다"라고 밝혔다. 한편 "LINE 부문은 매출액 7,450억원(+64.0% YoY)을 달성할 것으로 예상. 작년 8월 부터 게임 매출 인식이 순액으로 변경된 만큼 실제 성장률은 더욱 높다. 단지 아직 가입자 확보를 위한 마케팅비 확대로 사업부는 BEP를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 911,130 | 1,000,000 | 810,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 810,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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