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[투데이리포트]NAVER, "Twitter 숏,..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 7일 NAVER(035420)에 대해 "Twitter 숏, NAVER 롱 전략 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 920,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 920,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NAVER(035420)에 대해 "글로벌 Peer Group인 Facebook과 Twitter 역시 시장 전망치를 상회하는 좋은 4분기 실적을 발표했다. 하지만 양사의 실적 발표 이후 주가는 사용자 지표의 증가 속도에 따라 상이한 평가를 받는 모습이다. 이 3사 중에서 LINE 가입자가 가장 빠르게 늘어나고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4분기 검색광고 매출액은 모바일광고 매출액이 급증하면서 전년보다 16.2% 증가했으나, 2012년의 대선 특수가 제거되면서 디스플레이 광고 매출액이 전년대비 8.5% 감소하였다. 4분기에는 LINE 매출 비중이 21%(2012년 4분기 8%)까지 상승하고 해외 매출 비중이 27%(2012년 4분기 16%)까지 높아졌다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에는 LINE 광고 상품이 다양화와 외부 대행사 운영 확대 등에 힘입어 광고부문이 매출액 성장을 주도할 것으로 기대된다. LINE 모바일게임은 1월 현재 47개가 서비스되는데 1분기에 ‘LINE 모두의 마블’, ‘LINE 소닉대쉬’ 등 기대작 출시가 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 920,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 865,556 | 1,000,000 | 770,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 920,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 770,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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