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[투데이리포트]NAVER, "검색, LINE 모..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 7일 NAVER(035420)에 대해 "검색, LINE 모두 기대치 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다. 동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 NAVER(035420)에 대해 "LINE 의 경우 게임, 스티커, 라인몰 등의 다양한 수익모델과 whoscall, 컨텐츠플랫폼 등 모바일 사용자들에게 새로운 가치를 지속적으로 만들어가고 있다는 것이 가장 큰 차이"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "일평균 60만명의 LINE 가입자 증가에 기반한 광고, 게임, 라인몰 등 수익성 증가, 국내 BAND의 게임플랫폼 수수료 추가, 14년 광고시장 특수 등으로 14년 연간 성장/수익성은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "현재의 높은 벨류에이션을 극복하기위해서는, 일본, 태국, 대만외 지역에서의 메신져 순위(점유율)증가에 의한 모바일 글로벌 플랫폼으로서의 위상 강화, 일본에서의 광고, 쇼핑, 컨텐츠 유통 등의 수익 성장성 지속이 필요하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 700,000원이 고점으로, 반대로 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 900,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 862,222 | 1,000,000 | 770,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 770,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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