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[투데이리포트]NAVER, "‘라인’의 저력, ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 7일 NAVER(035420)에 대해 "‘라인’의 저력, 실적으로 입증"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 850,000원으로 내놓았다. 신영증권 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 850,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 NAVER(035420)에 대해 "동사의 ‘라인’ 가입자 및 매출이 견조한 성장을 지속할 것으로 예상된다. ‘라인’은 일 순증가입자 60만명이상을 유지하고 있으며, 연말 누적가입자가 5억 2천만명에 달할 전망. 이러한 가입자 증가에 따라 ‘라인’ 매출은 2014년 7,325억원에 이를 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 4분기 매출과 영업이익은 각각 전분기대비 9.5%, 47.7% 증가한 6,411억원과 1,543억원을 기록했다. 4분기 실적은 당사 예상치를 상회하였는데, 이는 연말 성수기 영향, 모바일 매출 기여 확대로 4분기 검색 및 디스플레이 광고 성장이 두드러졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "‘밴드’는 글로벌 유저 2,300만명, 국내 유저 1,800만명을 보유. ‘밴드’는 이용자가 그룹별로 소속되어 있어 소셜 기능이 탁월하고 경쟁업체대비 수수료율 조건이 우호적이라는 점을 감안할 때 향후 새로운 게임 플랫폼으로 부각될 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 850,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 851,111 | 1,000,000 | 700,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 850,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 700,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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