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[투데이리포트]NAVER, "라인의 Core V..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 13일 NAVER(035420)에 대해 "라인의 Core Value는 광고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 900,000원으로 내놓았다. NH증권 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 900,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 NAVER(035420)에 대해 "당사는 라인의 Core Value를 광고사업으로 확신한다. 브랜드당 평균 월정액 요금 1억원과 타임라인 광고상품 개시 및 월간 광고 전송횟수 등을 감안할 때 분기 라인 광고 매출액 500억원은 가시권에 있다고 판단한다. 향후 라인 광고 매출액은 지속적인 단가 인상으로 중장기 높은 매출 성장성을 확보할 것"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "4분기 동사의 매출액과 영업이익은 각각 6,034억원과 1,389억원으로 예상한다. 라인 매출액은 총매출 기준 1,832억원으로 전분기대비 4.2% 증가할 것으로 예상한다. 최근 라인 후스콜 등 유틸리티 앱 활성화 전략은 향후 라인 플랫폼 입지 강화로 이어질 수 있다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "라인 게임사업의 일부 타이틀 순위 하락이 있었으나 향후 라인 게임사업 매출 증가세는 이어질 것으로 판단한다. 14F 일본 모바일게임 시장 성장성이 클 것으로 예상하며, 라인 게임사업의 현지화 및 장르 다양화 전략을 긍정적으로 평가하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 420,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 900,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 828,261 | 1,000,000 | 680,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 680,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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