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[투데이리포트]NAVER, "2014년이 더욱 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 NAVER(035420)에 대해 "2014년이 더욱 기대되는 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 NAVER(035420)에 대해 "2014년에는 다양한 콘텐츠가 추가되면서 고성장이 지속될 전망이다. 가장 기대가 되는 부문은 광고이다. 광고 단가 상승과 광고주 증가가 예상되기 때문이다. 2014년 라인 광고 매출은 2,258억원(+251% YoY)으로 매분기 성장이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "라인에 집중되는 모바일 트래픽을 감안하면 향후 상당한 성장이 예상된다. 하반기에는 라인 뮤직을 통해 모바일 음원 사업 진출도 계획하고 있다. 2014년 라인 매출액(순매출 기준)은 8,560억원(+92.4% YoY)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "광고와 모바일 거래 등에서 시장 고성장의 수혜도 본격화 될 전망이다. 하반기에는 라인 IPO 추진도 예상된다. 라인 매출 성장과 IPO 기대감은 주가의 중장기적인 모멘텀이다. 최근 주가 하락은 매수 기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년4월 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 900,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 828,261 | 1,000,000 | 680,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 680,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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