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[투데이리포트]NAVER, "LINE, 실망하긴..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 9일 NAVER(035420)에 대해 "LINE, 실망하긴 너무 이르다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 820,000원을 내놓았다. 메리츠증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 NAVER(035420)에 대해 "4분기 라인매출액은 8.9% QoQ 증가한 1,915억원 예상(총매출 기준). 과거 1년간의 평균 분기 QoQ 성장률이 72.1%였다는 점 감안시 기대에 못 미친 매출 증가임에는 분명하다. 그러나 성장률 둔화요인인 게임플랫폼 재정비에 따른 게임출시 지연(3Q13 4개)은 구조적인 slow down으로 보기 어렵다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "13년 11월부터 대만, 태국 등 일본 외 지역 게임 출시 본격화되고 있다는 점, 4분기 9개 이상의 신작 게임이 출시되며 라인 게임비즈니스 본격 재가동되고 있다는 점 고려시 14년 성장 전망은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "게임 매출 분기 성장률이 9%대로 낮아질 전망이나 2014년에는 지역 다각화 및 게임 라인업 다양화를 통해 성장 궤도에 재진입 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 820,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 828,261 | 1,000,000 | 680,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 820,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 680,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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