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[투데이리포트]NAVER, "실적이 편안해서 마..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 9일 NAVER(035420)에 대해 "실적이 편안해서 마음도 편안하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 810,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택, 장동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 810,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 NAVER(035420)에 대해 "기존서비스의 성장가능성이 여전히 높고 신규서비스에 대한 기대도 긍정적인 만큼 LINE의 성장에 근거한 동사의 펀더멘털 개선에 대한 기대는 유효하다. 당장 미국시장에서 가시적인 성과를 올릴 수 있다면 고민할 필요도 없겠으나, 단기적으로는 요원한 일인만큼 1,000만 이상의 가입자를 확보한 대만, 태국 등 5개 국가의 매출비중 확대에 주목해야 할 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "LINE 매출의 60%를 차지하는 모바일게임매출은 4분기 출시된 9개의 게임 중 8개가 11월 말 이후에 출시되면서 실적에 미치는 영향이 축소될 것으로 판단된다. 그러나 펀더멘털 이슈가 아닌 일회성 요인에 의한 매출둔화이고 1분기 이후 재성장 국면에 진입할 것으로 예상되는 만큼 주가에 미치는 영향은 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기 말부터 본격화되고 있는 게임 Localization을 통해 일본 외 지역에서의 매출성장에 대한 기대감도 증가할 것이다. 광고매출도 공식계정, 프리코인, 라인@을 중심으로 매출을 확대해 나갈 것이며, 4분기 시작된 라인몰 등의 신규비즈니스 부분의 매출기여도도 점진적으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 810,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 828,261 | 1,000,000 | 680,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 810,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 680,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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