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[투데이리포트]NAVER, "단기 실적보다 IT..."매수_삼성
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| 삼성증권은 9일 NAVER(035420)에 대해 "단기 실적보다 IT 투자 패러다임 변화에 초점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 870,000원을 내놓았다. 삼성증권 박재석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 NAVER(035420)에 대해 "현재 일간 70~80만 명의 가입자 증가 속도가 유지되고 있으며, 적절한 프로모션 집행 시 올해 말 5.2억 명의 가입자 확보는 충분히 가능할 전망. 기존의 스티커, 광고, 게임 사업모델 이외에 최근 라인 웹스토어, 라인몰, 라인쇼핑, 라인뮤직(출시 예정) 등 다양한 사업모델 도입으로 라인 플랫폼 가치의 지속적인 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "최근 해외에서 기존의 개방형 SNS에서 메신저와 같은 폐쇄형 SNS의 인기가 증가하고 있고, 스마트폰 보급률 상승에 따른 궁극적인 수혜업체 가운데 하나가 SNS업체라는 인식이 확산됨에 따라 중장기적으로 네이버의 주가 상승세는 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 하반기 이후 라인 매출 증가와 제한적인 광고비 상승에 따른 흑자 전환으로 올해와 내년 영업이익률이 각각 25.9%, 28.5%로 상승할 전망. 단기적인 실적 보다 글로벌 모바일 플랫폼으로서의 성장성 및 수익성 개선에 초점을 두고 장기적인 관점에서 투자하는 것이 바람직할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 850,000원이 고점으로, 반대로 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 870,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 828,261 | 1,000,000 | 680,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 870,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 680,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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