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[투데이리포트]NAVER, "글로벌 기반 확대 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 23일 NAVER(035420)에 대해 "글로벌 기반 확대 가속화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 840,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 NAVER(035420)에 대해 "LINE 의 글로벌 가입자 증가로 NAVER 글로벌 경쟁력이 강화되고 있으며, 모바일광고 시장의 성장으로 확고한 지배력의 NAVER 수혜가 예상되고, 밴드, 도돌런처 등 신규 모바일서비스의 성장세도 빠르게 진행되고 있어 모바일에 최적화된 글로벌 기업이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2014년말 5억명의 가입자 확보가 가능할 것으로 예상되며 기존 일본, 태국, 대만, 스페인, 인도네시아, 인도 등 1천만명 가입자를 확보한 지역 이외에 라틴아메리카와 유럽 등으로 적극적인 마케팅이 진행되며 가입자 증가 속도는 시장의 눈높이를 충족시켜 줄 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "가입자의 로컬 기반이 확대됨에 따라 현재 80%에 달하는 일본 매출의존도는 낮아질 수 있을 전망이며 게임과 스탬프 매출 이외에 155개의 지불광고주를 확보하고 있는 공식계정과 15,000명의 광고주를 보유하고 있는 LINE@ 등 광고매출의 점진적인 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 750,000원이 고점으로, 반대로 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 840,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 809,545 | 900,000 | 680,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 840,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 680,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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